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对于中国医疗器械行业的市场调研
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项目名称
中国医疗器械行业市场调研
服务客户
XX上海有限公司成立于1993年2月,是中国第一家中韩合资生产医用超声诊断仪的企业。公司依托韩国麦迪逊领先的超声技术,在短短十几年里迅速发展,曾被评为上海高新技术企业,也是中国医用超声仪器厂家中率先即通过德国TUV公司CE、ISO9001:2000、ISO13485医疗器械质量体系国际认证又获准使用中国医疗器械产品质量认证(CMD标志)的企业。
项目调查对象及背景介绍
改革开放以来,中国医疗器械产业的发展令世界瞩目。尤其是进入21世纪以来,产业整体步入高速增长阶段,在2000年至2009年10年间,中国医疗器械产业整体规模翻了近6倍,工业增加值在全国GDP中所占比重稳步上升。经过30年的持续高速发展,中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。
我国医疗器械制造行业市场潜力巨大,正在成为全球新的医疗器械制造中心。国内企业的核心竞争力不断提升,中低端产品基本实现自主生产,高端产品逐步实现进口替代。前十大企业生产总值快速增长,所占行业市场规模的比例逐年上升。虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛,但仍无法充分满足国内市场需求,大型高端医疗设备主要依赖进口,与世界医疗器械工业强国仍存在不小差距。
XX上海有限公司希望借助本次市场调研工作,了解中国医疗器械行业市场规模和应用领域现状,分析新经济形势对中国医疗器械行业市场的影响,深入各大领域下游用户企业现场调查产品应用技术要求与采购标准,为下一步企业自身投资战略的开展提供决策依据。
项目概况
根据XX上海有限公司实际需求,尚普咨询将本项目定位于竞争对手研究、行业技术研究以及下游用户调查三个范畴。
尚普咨询受委托开展该项调研工作,整个项目实际执行时间为9周。
竞争对手研究:
我国医疗器械制造业医疗器械行业集中度总体偏低,呈现小而散的状态,与美欧日发达国家医疗器械产业结构相比仍有较大差距。近年来,随着经济的快速发展及市场需求的规模释放,医疗器械制造企业的兼并重组加速,与些同时,国内企业的核心竞争力不断提升,中低端产品基本实现自主生产,高端产品逐步实现进口替代,前十大企业生产总值快速增长,所占行业市场规模的比例呈现逐年上升的趋势。
XX上海有限公司对于国内主要生产厂商的产品及市场信息较为关注,因此,尚普咨询凭借强大的专家优势和资源优势,项目小组对中国该行业国内典型企业进行了深入访谈,了解到国内市场规模,并且全面掌握了竞争对手的产品范围、市场定位、技术水平以及今后的市场发展方向。
行业技术研究:
我国的医疗器械制造业呈现两极分化。一方面90%的企业是年收入不足1000万元的以生产技术含量较低产品为主的中小型企业,该领域准入门槛较低,与国外企业竞争力弱,国内竞争较激烈;另一方面,生产电子监护设备、超声诊断设备、心电生理设备、X射线断层扫描设备、CT等拥有自主品牌的高技术含量产品且收入规模过亿的企业仅几十家,随着我国软件开发能力和精密电子设备制造能力的提升,产生了一批诸如深圳迈瑞、深圳理邦仪器、东软医疗等从事高端医疗器械产业具国际声誉的品牌企业。
长期以来,由于我国进口产品主要是欧美发达国家产的大型精密型医疗器械,而出口产品主要以医用耗材、按摩器具、常规设备等中小型产品为主。
随着我国研发、生产水平的提高,与国外医疗器械生产技术差距渐渐缩小;常规医疗器械设备已基本实现自主生产,高端医疗设备拥有自主知识产权的产品。
下游用户调查:
随着改革开放的深入和经济的不断发展,中国人的消费能力和消费观念都有很大改变。生活水平和生活质量的提高使人们的医疗保健意识越来越强。与此同时,人口老龄化进程加快,肿瘤、脑血管病、心脏病、糖尿病等慢性病已成为居民主要死亡原因,对这些慢性病的诊治需求会日益增长,刺激医院及家用医疗设备需求快速增长。
除整体规模以外,我国医疗器械产业结构的调整,也是一块巨大的市场。据中国医疗器械行业协会统计显示,我国医疗机械的整体医疗装备水平还很低,全国 17.5 万家医疗卫生机构现有的医疗仪器和设备中,有 15%左右还是 20 世纪 70 年代前后的产品,有 60%是上世纪 80 年代中期以前的产品,大量的设备需要更新换代。
目前,我国整个医疗卫生服务开支占总的GDP 比重为4.7%左右,而发达国家一般在10%左右,美国达到16%;与此同时,我国医疗器械与药品的消费比例仅为1:10,而发达国家该比例已经达到1:1,由此可见我国医疗器械产业还存在着巨大的缺口,市场发展空间极为广阔。
研究成果
在调查实施获取一手资料的同时,尚普咨询结合自身现有的行业长期监测数据库,进行了系统的分析和整理,最终向委托方提交了项目成果报告: 中国医疗器械行业市场调查研究报告
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