理财讲座邀请函

时间：2021-01-02 11:31:22 邀请函我要投稿

理财讲座邀请函

　　邀请函是行政机关、企事业单位、社会团体或个人邀请有关人士前往某地参加某项活动或事宜的专用书信。下面是小编整理的邀请函范文，欢迎参考~

理财讲座邀请函

　　邀请函范文一：

　　尊敬的XX:

　　在当今，股票市场以及外汇市场变幻莫测、世界经济发展热点不断转移，我们如何面对市场上形形色色看似雷同的理财产品;如何选择适合自己的投资组合，合理配置风险投资、保本理财以及稳定收益投资上的资金比列;如何制定适合自己的理财目标，并且获得预期的收益?

　　针对广大投资者的理财需求，我们将携手CCTV《股金天下》栏目组为尊贵的您带来“20XX新财富投资策略”理财讲座，以环球的眼光看世界，用理智的判断做投资。

　　讲座介绍：20XX年3月30号(本周末)我们很荣兴邀请了金融行业的.多面手XX老师做客“20XX新财富投资趋势论坛会”，XX老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为“观众最实用最受欢迎课程”。本次讲座将全程免费!名额有限! 先到先得!

　　主办单位：XX有限公司

　　地点：XX

　　时间：20XX年3月30日(周日)14：00

　　尊贵热线：XX(XX经理

　　邀请函范文二：

　　尊敬的XX:

　　为了普及国际先进的理财(财务)策划专业知识、传播规范的现代国际财务策划理念，尽快引入国际通行的理财策划从业资格、标准及认证体系，推动财务策划行业在中国内地的发展，中央财经大学将与国际财务策划标准协会(IFFSA)、亚太财务策划联合会(APFinSA)合作在北京举办专业理财沙龙，该专业理财沙龙的目的为中国内地培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高级理财人才，实现中国金融业理财服务创新和业务创新。

　　理财沙龙研讨嘉宾全部由亚太财务策划联会委派具高级理财资格及实务经验的专业导师。该专业理财沙龙属公益性活动，参加者需要注册均可参加。因场地有限，限额参加，额满即止。

　　理财沙龙专家嘉宾：

　　余龙武-(银监会)

　　原中国人民银行计划资金司、信贷管理司、货币金银局、银行监管一司工作，现任中国银行业监督管理委员会银行监管司处长。

　　Andrew Kwok -(来自香港)

　　丰盛环球理财有限公司之监控及培训董事，特许财务策划师、美国注册会计师、美国公认诈骗调查师等。现时为香港注册会计师工会资深会员及美国公认会计师工会会员。曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心担任理财策划导师。

　　Ben Wu -(来自澳大利亞)

　　華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗银行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過10年的經驗。

　　Edward Liu -(来自澳大利亚)

　　曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永 (Ernst & Young) 國際會計師事務所 ( 悉尼公司 ) 及國際著名商業顧問公司美國埃森哲 (Accenture) 顧問諮詢公司 ( 悉尼公司 ) ，專職企業財務管理及戰略策劃。二零零零年回到香港，转入投資銀行界，负责香港及國内企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾为多间国际公司及知名人士担任财务顾问工作理财策划。

　　沙龙主题：

　　1、海外与中国大陆理财(财务)策划师执业发展与就业渠道

　　2、理财策划师职业发展的将来趋势

　　3、理财标准于实践应用

　　4、财务策划与高端客户的服务标准

　　5、中国理财(财务)策划师的理财之路

　　6、理财师的职业道德与规范

　　参会程序：参加本次理财沙龙，经过严格报名审核，得到回复均可参加

　　1、下载、复制申请表，传真至报名地点;

　　2、领取参加理财沙龙请柬

　　3、届时，凭请柬准时参会

　　理财沙龙时间：20XX年5月14号下午，13：30-----17：30